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发表于 2025-04-22 09:36:48 股吧网页版
摩根均衡优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告

公告日期:2025-04-22

摩根均衡优选混合型证券投资基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根均衡优选混合

基金主代码 013091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 610,692,555.84 份

在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分

投资目标 析,自上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精
选个股,力争实现基金资产的长期增值。

1、 资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场
面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和
市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,
重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口
增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋
势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定
合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险
投资策略 收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股
票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化
投资组合。在控制风险的前提下,本基金将优先配置
股票资产,本基金股票资产占基金资产的投资比例为
60%-95%,其中港股通标的股票的投资比例不超过股票
资产的 50%。

2、 股票投资策略

本基金依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行
业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业

进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖
掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公

……
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